2022中国低压电器市场发展综述
2022-11-15 14:17:48 点击:
今年八月,格物致胜发布《2022中国低压电器市场白皮书》,对低压电器市场十年发展趋势进行总结和预测。白皮书显示截至2021年底,国内市场规模达到944.3亿元,行业复合增长率达到8.5%(2016-2021年)。“十四五”期间,国内低压电器市场预计将以3.5%的复合增长率继续平稳发展。
2021年,在区域疫情反复、建筑承压增长、基础设施投资放缓的不利环境下,低压电器市场依然强势增长9.5%,主要得益于我国在数据中心、风电、氢能、储能、充电设施等细分市场的投资加大,上述细分市场也逐步成为未来低压电器市场的主要增长极。
低压电器市场四大发展趋势
- 01 头部企业的市场集中度进一步提升且市场国产化替代步伐提速。
02
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02 产品向智能化、数字化方向发展。
伴随着下游行业的产业升级、双碳、智能制造,对低压产品的监控、控制、云端计算能力提出了新的要求,低压产品的数字化发展也高速推进和渗透,下游行业用户对功能的诉求也呈现定制化、数字化、智能化的趋势。
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03 “走出去”战略稳步推进,国际影响力迅速提升。
2021年,受海外疫情影响,制造业订单出现转移,“中国制造”再次在全球产业链中发挥重要作用,双循环发展新格局为低压电器企业出口和释放内需创造了重要条件。此外,在“一带一路”战略及RCEP生效实施的加持下,正泰等头部企业通过海外收购及设厂等措施,加速全球布局。
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04 下游行业用户对低压产品的品牌认知也随着企业的宣传推广、产品的实际应用有更强的综合提升。
认识层面:过去用户认识绝大数品牌,但实际应用受限于习惯、口碑、企业宣传,仅会选用3~5个常用品牌,现在用户几乎会按照实际需求、成本要求、功能要求更多元的选择品牌应用;
认知层面:过去用户更多认知高端品牌主要是外资等品牌,现在随着实际应用和市场发展,国产品牌的形象逐步提升,体验感提升较高;
认可和认购层面:过去用户习惯相对固化,较难更替品牌,但是随着应用的增多,定制的诉求增多,用户认可和认购更多是从综合角度去评判,不再单一的按照品牌认识和认知去定义品牌和选购品牌。
未来,低压企业谁具备更强的研发和生产能力,谁具备更强的销售和服务能力,谁具备更强的渠道覆盖能力,市场的赢面和用户认可度就会更高。市场的综合变化,从中长期来看,对头部企业的利好相对更高。随着消费升级以及产业发展,预计龙头企业中长期内将保持5~10%的中高速增长势头,内资企业的份额会取得一定的提升。接下来我们将从产品与用户角度探查低压电器市场发展规模并对未来发展趋势进行预测。
低压电器产品广泛应用于建筑、工业、基建领域,受下游行业的投资、建设、开工影响,低压电器市场存在周期性和较大的波动性。
2021年,受2020年项目延期及基建行业投资加大的影响,国内低压电器市场增速较高,同比增长9.5%。2022年,受区域疫情反复、工业复苏势头放缓、建筑下行、国际市场环境不良等多重因素所致,低压电器市场开局不利,进入低速增长期,全年增长率预计在1.9%左右。
中国低压电器市场规模-2011-2026E
(亿元)
数据来源:格物致胜访谈及行业积累
预计2022年后,随着数据中心、新能源(光伏等)、通信等领域投入的加大,将成为低压电器市场的主要增长极;工业进入复苏周期,预计“十四五”期间将会保持中高速稳定增长;建筑领域,受房地产开发商财务状况影响,市场投资增速有所下滑。
中国低压电器市场规模-产品细分
细分产品应用领域:
1
低压电器产品主要产品是三断一接,约占整体低压电器产品的80%
2
框架主要应用于建筑、风电、基础设 施等领域。
3
塑壳产品在下游行业应用比较平均,其中建筑、工业为主要行业。
4
小型断路器应用依托建筑领域,有广泛的受众场景,市场体量最大,在低压电器市场占比约26%。
5
接触器组行业集中于工业OEM,跟工厂自动化相关性较强
2021年低压电器市场规模产品细分
(工业项目)
数据来源:格物致胜访谈及行业积累
细分产品未来走势预测:隔离开关、双电源增长和建筑、基础设施及电网的新能源有较强正相关性。“十四五”期间,国家继续加大基建、新能源行业投资,将带动隔离开关、双电源等产品业绩持续稳定增长。微断产品体量占比较大,但受房地产宏观因素影响较大,增速有所放缓。
中国低压电器市场规模-用户行业细分
2021年,低压电器整体市场中建筑和工业项目行业业绩占比较大,二者占比合计超过50%。2021年,公建、商建增速放缓,民建地产开发商财务问题频出,使得建筑行业业绩有所下滑,市场占比下降4.5个百分点。
数据来源:格物致胜访谈及行业积累
从市场来看基础设施、电网稳定增长,工业项目和工业OEM投资加大,增长较快。个人用户行业主要和购买力和购买行为有关,随着家庭负载应用增多,未来增速略高于大盘增长。建筑领域国家宏观调控,未来市场增速相对乏力。
行业细分领域,基础设施以数据中心、通信、地铁、医院、市政等行业为主要增长点。工业项目中消费电子、包装、食品饮料等轻工业发展较快,冶金、石化、化工、钢铁等行业发展较慢,但存在较多改造和双碳节能机会。房地产增长进入整合期,地产公司成本压力较大,低压元件国产化趋势明显。工业OEM市场分散,电梯、HAVC、包装等民生领域发展较好,港机、起重机械等细分市场表现一般。电网行业,氢能初步商业化,市场初具规模;新能源产业(光伏、风电)保持良好发展势头;传统发电领域表现一般,缺乏有力增长点;储能受光储充一体化利好,保持了高速增长。
本文来源:格物致胜Wintelligence
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